一、行业数据:
1)业务量:11月完成业务量136.4亿件,同比增长31.9%;1-11月累计完成业务量1188.2亿件,同比增长18.6%。
2)行业收入:11月行业收入1241.4亿元,同比增长26.9%,1-11月累计收入10885.2亿元,同比增长13.7%。
3)单票收入:11月单票收入9.1元,同比下降3.8%,环比下降0.1%(-0.01元),1-11月票均9.16元,同比下降4.1%;
分产粮区看,广东11月单票收入8.68元,同比下降1.3%(-0.12元),环比增长0.65元,浙江11月单票收入4.8元,同比下降8.9%(-0.47元),环比上升0.12元,其中义乌11月单票收入2.68元,同比下降5.1%(-0.14元),环比增长0.08元。
4)集中度:1-11月CR8 84,较1-10月环比下降0.1%。
11月市场份额:圆通(15.9%)>韵达(14.1%)>申通(13.2%)>顺丰(8.6%)。
二、上市公司业务量表现:申通保持件量增速领先。
1)11月业务量增速:申通(49.2%)>圆通(33%)>行业(31.9%)>韵达(30.4%)>顺丰(11.2%),顺丰不含丰网件量增速24.08%。韵达追近行业增速。
2)1-11月累计业务量增速:申通(34%)>圆通(20%)>行业(18.6%)>顺丰(8.6%)>韵达(4.9%)。
3)环比看:11月圆通增长14.8%,申通增长7.5%,韵达增长13.1%,顺丰增长23.6%,呈现旺季特征。
三、上市公司快递收入增速:申通同比增速领先。
1)11月收入增速:申通(25.4%)>圆通(20.5%)>顺丰(16.8%)>韵达(7.6%);顺丰不含丰网收入增速18.86%;
2)1-11月累计收入增速:申通(19.6%)>圆通(12.4%)>顺丰(11%)>韵达(-3.6%)。
四、单票收入:通达系单票收入同比下滑,环比实现增长。
1)11月单票收入:圆通2.46元,同比-9.4%(-0.26元);韵达单票收入2.38元,同比-17.4%(-0.5元),降幅最大;申通2.2元,同比-16%(-0.42元);通达系单价均下降,一方面与产品均重变化有关,另一方面为市场竞争所致;顺丰15.62元,同比增长5%,顺丰不含丰网单票收入同比下降4.17%。
2)1-11月累计单票收入:圆通2.41元,同比下降6.3%;韵达2.38元,同比下降8.1%,顺丰16.07元,同比增长2.3%;申通2.24元,同比下降10.7%。
3)环比看,顺丰环比下降3.9%(-0.64元);通达系中,申通环比增长4.3%(+0.09元),韵达环比增长4.4%(+0.1元),圆通环比增长3.4%(+0.08元),旺季快递公司票均收入得以不同程度提升。
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